Η Enel SpA και Acciona SA μετά την ολοκλήρωση και
προσυπογραφή εκ μέρους της EndesaSA των προϋποθέσεων, που διέπουν τη συμφωνία της 20ης
Φεβρουαρίου 2009, υλοποίησαν στις 25 Ιουνίου τη συμφωνία για τη μεταφορά του
25,01% της Endesa, που κατείχε άμεσα ή έμμεσα η Acciona, στην Enel Energy Europe Srl ("EEE").
Ως μέρος της μεταφοράς, η οποία διεξήχθη από την έγκαιρη εξάσκηση της option(δικαίωμα προαίρεσης), που κατείχε η Acciona –μέσω της σύμβασης της 26ης
Μαρτίου 2007 περί κοινής διοίκησης της Endesa - η ΕΕΕ κατέβαλε στην Acciona το ποσό
των €9.627 εκ μετρητοίς.
Το ποσό καθορίστηκε από την αφαίρεση των μερισμάτων που μοίρασε η Endesa προς την Acciona μετά τις 20 Φεβρουαρίου 2009 (€1.561 εκ) από την αξία της συμμετοχής, όπως
αυτή υπολογίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2009 (€11.107 εκ) και με την πρόσθεση του
δεδουλευμένου τόκου από εκείνη την ημερομηνία και έκτοτε (€81 εκ), ο οποίος
εφαρμόστηκε στο μερίδιο χρέους, με το οποίο δεσμεύτηκε άμεσα ή έμμεσα η Acciona, για να αποκτήσει το 25,01% της Endesa, το οποίο σήμερα μεταφέρεται στην ΕΕΕ.
Το συνολικό ποσό των €11.107 εκ καθορίστηκε σύμφωνα με τα κριτήρια,
τα οποία προβλέπονται στη σύμβαση Enel-Acciona της 26ης Μαρτίου 2007, οι
διατάξεις της οποίας εφεξής θεωρούνται ανενεργές.
Βάσει της προαναφερθείσας συναλλαγής, η Enel μέσω της ΕΕΕ, κατέχει πλέον το 92,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Endesa, ήτοι τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.
Ο FulvioConti, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Enel δήλωσε: «σήμερα ολοκληρώσαμε τη
στρατηγική διεθνούς ανάπτυξης μέσω της πλήρους ενοποίησης της Endesa. Η εταιρεία εφεξής θα έχει ενιαία δομή
διακυβέρνησης, η οποία θα της επιτρέψει να ενδυναμώσει την ηγετική της θέση
στην Ισπανία, καθώς και σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής. Επιπλέον θα
αναπτυχθούν περαιτέρω συνέργειες με σημαντικά οφέλη στα οικονομικά αποτελέσματα,
τόσο της Endesa όσο και του συνολικού Ομίλου
της Enel».
Την ίδια ημέρα, εξάλλου, η Endesa πούλησε στην Acciona –εξίσου σύμφωνα με τη σύμβαση της 20ης Φεβρουαρίου 2009 - έναν
αριθμό μονάδων παραγωγής σε Ισπανία και Πορτογαλία, συνολικής ισχύος 1.946 MW, εκ των οποίων τα 679 MW προέρχονται από συμβατικά υδροηλεκτρικά έργα
και 1.267MW από λοιπές ΑΠΕ· σε σύγκριση με το αρχικό
σχέδιο θα υπάρξουν και ορισμένες τροποποιήσεις στα εν λόγω εργοστάσια. Η τιμή
των ενεργητικών υπολογίστηκε στα €2.634 εκ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν επίσης
να πουλήσει η Endesa στην Acciona και άλλες μονάδες παραγωγής συνολικής ισχύος 133 MW –κατά κύριο λόγο αιολικά-, έναντι €183εκ, όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές
ρυθμιστικές και τεχνικές διαδικασίες.
Παρόλα αυτά, η Endesa διατήρησε σχεδόν όλο το υδροηλεκτρικό
δυναμικό της (συνολικά 13.380 MW) με υπό ανάπτυξη έργα που
αντιστοιχούν σε περισσότερα από 7.000 MW
σε ΑΠΕ ιδιαίτερα σε ανάπτυξη αιολικών ηλεκτροπαραγωγικών έργων.
Για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του
25,01% του μετοχικού κεφαλαίου της Endesa,
ο Όμιλος Enel έλαβε κοινοπρακτικό δάνειο αξίας €8.000εκ,
τον Απρίλιο του 2009, από σύνολο τραπεζών, βάσει των τρεχουσών πιστωτικών
ορίων, το οποίο προβλέπει αποπληρωμή των €5.500εκ το 2014 και του υπόλοιπου
ποσού των €2.500εκ το 2016.
Οι ανωτέρω συναλλαγές αύξησαν το ενοποιημένο καθαρό χρέος του Ομίλου Enel κατά €12.127εκ, το οποίο αναλύεται ως εξής:
- €9.627 εκ
για την αγορά του 25,01% της Endesa από την ΕΕΕ
- Περίπου
€2.500 εκ για την ενοποίηση της πρόσθετης μερίδας του χρέους της Endesa (συνυπολογίζοντας και τα μερίσματα που
έλαβε η Acciona και λοιποί μέτοχοι μετά την 20η
Φεβρουαρίου 2009) αφού η Enel απέκτησε τον πλήρη έλεγχο, καθώς και των συνεπειών
της πώλησης ενεργητικών στοιχείων της Endesa στην Acciona.
Η Endesa είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ισπανία, ενώ δραστηριοποιείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
καθώς και στη Λατινική Αμερική. Η Endesa
έχει επίσης σημαντική παρουσία στην ισπανική αγορά φυσικού αερίου. Το 2008 η Endesa σημείωσε ενοποιημένα έσοδα €22.836 εκ,
λειτουργικό κέρδος €5.234 εκ και καθαρό κέρδος €7.169 εκ.