Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 23 Ιουνίου η δημόσια προσφορά για την ομολογιακή έκδοση, ύψους ως 300 εκατ. ευρώ, του ομίλου Μυτιληναίος.
Το εύρος απόδοσης στην 5ετή ομολογιακή έκδοση προσδιορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους σε 3% με 3,5%.
Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού,με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Όπως έχει γίνει γνωστό, στο ομολογιακό δάνειο της Μυτιληναίος θα συμμετέχει με 50 εκατ. ευρώ η EBRD.
Το 30% των 300.000 συνολικά ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των λεγόμενων ειδικών ιδιωτών και των θεσμικών επενδυτών.
Το 80% των -καθαρών- κεφαλαίων που θα αντληθούν θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας ή/και θυγατρικών της.