Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά για το 5τές ομόλογο, ύψους ως 300 εκατ. ευρώ, του ομίλου Μυτιληναίος, με τις πληροφορίες να κάνουν για υπερκάλυψη της προσφοράς κατά δύο φορές.
Με το εύρος της απόδοσης να έχει οριστεί σε 3% με 3,5%, εκτιμάται ότι τελικά θα διαμορφωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο πέριξ του 3%.
Σημειώνεται ότι στη δημόσια προσφορά συμμετέχει και η EBRD με ποσό της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ.
Η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα γίνει στις 27 Ιουνίου και μία ημέρα αργότερα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους εντός του 2017.
Το 80% θα πάει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών, το 10% για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και το υπόλοιπο 10% για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εκδότριας ή/και θυγατρικών.