Το Oil 2024, η τελευταία έκδοση της ετήσιας μεσοπρόθεσμης έκθεσης για την αγορά του IEA, εξετάζει τις εκτεταμένες επιπτώσεις αυτής της δυναμικής για την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη διύλιση, το εμπόριο και τις επενδύσεις πετρελαίου.
Με βάση τις σημερινές πολιτικές και τις τάσεις της αγοράς, η ισχυρή ζήτηση από τις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας, καθώς και από τους τομείς της αεροπορίας και των πετροχημικών, αναμένεται να αυξήσει τη χρήση πετρελαίου τα επόμενα χρόνια, αναφέρει η έκθεση. Αλλά αυτά τα κέρδη θα αντισταθμίζονται όλο και περισσότερο από παράγοντες όπως η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι βελτιώσεις στην απόδοση καυσίμου στα συμβατικά οχήματα, η μείωση της χρήσης πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Μέση Ανατολή και οι διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές.
Ως αποτέλεσμα, η έκθεση προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, η οποία συμπεριλαμβανομένων των βιοκαυσίμων ήταν κατά μέσο όρο λίγο πάνω από 102 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2023, θα μειωθεί κοντά στα 106 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα προς το τέλος αυτής της δεκαετίας.
Πάνω από τη ζήτηση
Παράλληλα, μια αύξηση της παγκόσμιας ικανότητας παραγωγής πετρελαίου, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους παραγωγούς στην Αμερική, αναμένεται να ξεπεράσει την αύξηση της ζήτησης από τώρα έως το 2030. Η συνολική ικανότητα εφοδιασμού προβλέπεται να αυξηθεί σε σχεδόν 114 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2030 – εκπληκτικά 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πάνω από την προβλεπόμενη παγκόσμια ζήτηση, διαπιστώνει η έκθεση. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα επίπεδα πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας που δεν έχουν δει ποτέ πριν, παρά μόνο στο αποκορύφωμα του lockdown Covid-19 το 2020. Η πλεονάζουσα χωρητικότητα σε τέτοια επίπεδα θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τις αγορές πετρελαίου – συμπεριλαμβανομένων των οικονομιών παραγωγών στον ΟΠΕΚ και πέραν αυτού, καθώς και για τη βιομηχανία σχιστόλιθου των ΗΠΑ.
«Καθώς η ανάκαμψη της πανδημίας χάνεται, οι μεταβάσεις καθαρής ενέργειας προχωρούν και η δομή της οικονομίας της Κίνας αλλάζει, η ανάπτυξη της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου επιβραδύνεται και πρόκειται να φτάσει στο αποκορύφωμά της έως το 2030. Φέτος, αναμένουμε ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατά περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του IEA Fatih Birol. «Οι προβλέψεις αυτής της έκθεσης, με βάση τα τελευταία δεδομένα, δείχνουν ένα σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς που εμφανίζεται αυτή τη δεκαετία, υποδηλώνοντας ότι οι εταιρείες πετρελαίου μπορεί να θέλουν να βεβαιωθούν ότι οι επιχειρηματικές στρατηγικές και τα σχέδιά τους είναι προετοιμασμένες για τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα».
Ζήτηση παρά την επιβράδυνση
Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου εξακολουθεί να προβλέπεται να είναι 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως υψηλότερη το 2030 σε σχέση με το 2023, εκτός εάν εφαρμοστούν ισχυρότερα μέτρα πολιτικής ή επιβληθούν αλλαγές στη συμπεριφορά. Η αύξηση αναμένεται να προέλθει από τις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας – ιδιαίτερα τη μεγαλύτερη χρήση πετρελαίου για τις μεταφορές στην Ινδία – και από τη μεγαλύτερη χρήση καυσίμων αεριωθουμένων και πρώτων υλών από την αναπτυσσόμενη βιομηχανία πετροχημικών, ιδίως στην Κίνα. Αντίθετα, η ζήτηση πετρελαίου στις προηγμένες οικονομίες αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες, πέφτοντας από κοντά στα 46 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2023, σε λιγότερο από 43 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2030. Εκτός από την πανδημία, την τελευταία φορά που το πετρέλαιο η ζήτηση από τις προηγμένες οικονομίες ήταν τόσο χαμηλή το 1991.
Οι παραγωγοί εκτός του ΟΠΕΚ+ ηγούνται της επέκτασης της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας για την κάλυψη αυτής της αναμενόμενης ζήτησης, αντιπροσωπεύοντας τα τρία τέταρτα της αναμενόμενης αύξησης έως το 2030. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αντιπροσωπεύουν 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως εκτός ΟΠΕΚ+. ενώ η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο Καναδάς και η Γουιάνα συνεισφέρουν επιπλέον 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι καθώς η ροή των εγκεκριμένων έργων τελειώνει προς το τέλος αυτής της δεκαετίας, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας επιβραδύνεται και στη συνέχεια σταματά μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών εκτός ΟΠΕΚ+. Ωστόσο, εάν οι εταιρείες συνεχίσουν να εγκρίνουν πρόσθετα έργα που βρίσκονται ήδη στα σχέδια, θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία ακόμη 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χωρητικότητας εκτός ΟΠΕΚ+ μέχρι το 2030.
Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια ικανότητα διύλισης βρίσκεται σε καλό δρόμο να αυξηθεί κατά 3,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταξύ 2023 και 2030, πολύ κάτω από τις ιστορικές τάσεις. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης για προϊόντα διύλισης πετρελαίου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεδομένης της ταυτόχρονης αύξησης της προσφοράς μη διυλισμένων καυσίμων, όπως τα βιοκαύσιμα και τα υγρά φυσικού αερίου (NGL). Αυτό αυξάνει την προοπτική κλεισίματος διυλιστηρίων προς το τέλος της προοπτικής περιόδου, καθώς και επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας στην Ασία μετά το 2027.