Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου προχωράει
η Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ. Το εύρος της απόδοσης των ομολογιών έχει οριστεί από
τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μεταξύ 4,20% και 4,70%, ενώ, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η περίοδος υποβολής δημόσιας προσφοράς θα
ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουνίου.
Η Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη συγκέντρωση
50 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν για νέες επενδύσεις, αναχρηματοδότηση
του δανεισμού και κεφάλαιο κίνησης.
Συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι οι Alpha
Bank, Eurobank και Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ σύμβουλος έκδοσης ορίστηκε η
Euroxx Χρηματιστηριακή.
Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
Η από 02.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
(εφεξής η "Εταιρεία" ή "Εκδότρια" ή "SUNLIGHT"),
μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την
Εταιρεία (εφεξής το "ΚΟΔ"), συνολικού ποσού έως €50.000.000,
διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 50.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες
ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι "Ομολογίες"), καθώς
και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα
ΚΟΔ (εφεξής το "Πρόγραμμα ΚΟΔ"), σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3156/2003 (η "Έκδοση"),
(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη
μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η
"Δημόσια Προσφορά") με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου
Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Η.ΒΙ.Π."), θα
καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων
Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής
το "Χ.Α.").
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ
τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000), θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που
αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή
θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης (εφεξής η
"Τιμή Διάθεσης"), της απόδοσης και του επιτοκίου (εφεξής το
"Επιτόκιο") των Ομολογιών, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του
βιβλίου προσφορών (εφεξής το "Βιβλίο Προσφορών"), το οποίο θα τηρηθεί
από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω
διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί
Επενδυτές.
Το εύρος απόδοσης το οποίο, ορίστηκε από τους
Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης
19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του οποίου οι
Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις δηλώσεις βούλησης-κάλυψης, είναι το
ακόλουθο:
Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την
τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης. Οι
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή
Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα καθορισθούν η
τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις
συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους
Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το
ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική
κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το
κόστος εξυπηρέτησης της Έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.
Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση
μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα
καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης,
δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως
αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη
της κάλυψης της προϋπόθεσης Έκδοσης.
H τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους
εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του
Βιβλίου Προσφορών.
Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη
εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η
οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το
Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος
δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα
4.3.3 "Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των
Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών" του Ενημερωτικού
Δελτίου.