Το Χρηματιστήριο ενέκρινε χθες την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών του νέου κοινού ομολογιακού δανείου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ύψους ως 60 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η Διοικούσα Επιτροπή του ΧΑ «ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 60.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών, οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €60.000.000 της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» με εγγυητή την εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών της, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη.»
Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, με τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς και το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.
Στο ομολογιακό δάνειο θα υπάρξει συμμετοχή και από την πλευρά της EBRD. Θα είναι η τρίτη μεγάλη αντίστοιχη φετινή έκδοση (Κοινού Ομολογιακού Δανείου, διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ) εταιρείας του ευρύτερου ενεργειακού τομέα μετά την Sunlight και τον όμιλο Μυτιληναίος.
Εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί ισχυρό ενδιαφέρον και από ιδιώτες επενδυτές, όπως άλλωστε συνέβη στις προαναφερόμενες εκδόσεις.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέρχεται σε 786 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 516 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 194 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 980 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της, με απώτερο στόχο τα 2.000 MW εγκατεστημένης ισχύος.