Την Δευτέρα 24 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 60.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ έκαστη, από την δημόσια προσφορά της Τέρνα Ενεργειακή, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία την περασμένη Τετάρτη.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά
«TΕΝΕΡΓΧΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «TENERGFB1». Η τιμή έναρξης
διαπραγμάτευσης των ομολογιών είνα ι€1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές
Κυρίους Αναδόχους της δημόσιας προσφοράς βάσει της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.
Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 3,85% και το επιτόκιο σε 3,85% επίσης.
Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν είναι:
α) 42.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
β) 18.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Συνολικά, αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 60 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε από 2.881 επενδυτές, ανήλθε σε 154,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 2,57 φορές.
Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 1,255,4 εκατ. ευρώ και θα αφαιρεθούν από
τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα επενδυθούν από την εκδότρια (Τέρνα Ενεργειακή ΜΑΕΧ) στην εγγυήτρια (Όμιλος Τέρνα Ενεργειακή) μέσω του ενδοομιλικού Δανείου, ήτοι η εγγυήτρια θα εκδώσει ομολογιακό
δάνειο του Ν. 3156/2003, το οποίο θα καλύψει μερικώς η εκδότρια, δανείζοντας κατ’
αυτόν τον τρόπο το ισόποσο των αντληθησόμενων κεφαλαίων στην εγγυήτρια.
Τα
κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν από την εγγυήτρια ως εξής:
1) Κατασκευή 2 αιολικών πάρκων στις Περιφέρειες
Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας 2017‐2018 και Κατασκευή 1 αιολικού πάρκου στην Πολιτεία Τέξας,
ΗΠΑ 2017‐2018 (40 εκατ. ευρώ).
2) Έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» 2017‐2019
18.744,6 Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ» 2017‐2018 (58,744 εκατ. ευρώ).
Σε περίπτωση ματαίωσης του δεύτερου έργου, το ποσό που προορίζεται για αυτό θα διατεθεί για την
κατασκευή 3 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στο Τέξας των ΗΠΑ.
Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες
τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις repos και
ομόλογα.