Η TITAN Global Finance PLC, θυγατρική εταιρεία της Τσιμέντα
ΤΙΤΑΝ ΑΕ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού
250.000.000 ευρώ επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ΑΕ, οι
οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της
Ιρλανδίας.
Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών
ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank NV, Alpha
Bank AE, Eurobank Ergasias SA, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, Τράπεζα Πειραιώς
ΑΕ και Raiffeisen Bank International AG.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων
ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της εκδότριας για την εξαγορά
από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4,25% πριν τη λήξη τους τον
Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς και για την
εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η
εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
Η έκδοση των νέων ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως
από την αποδεκτή από την εκδότρια τιμολόγησή τους.