Μετά από μια πολύμηνη διαδικασία, που εμπεριείχε λεπτομερή οικονομικό και νομικό έλεγχο, ο εφοπλιστής υπέγραψε συμφωνία με το private equity fund Fortress για την πώληση 10 αιολικών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 186 MW.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η σύμβαση προβλέπει την καταβολή μικρού τιμήματος και την πλήρη ανάληψη του δανεισμού, ύψους 278 εκατ. ευρώ, από το fund. Σε όρους enterprise value, το χαρτοφυλάκιο των αιολικών αποτιμάται περίπου 9,5 φορές τα EBITDA της χρήσης 2017.
Το fund έχει συμφωνήσει τη διατήρηση του υφιστάμενου management team. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων (Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.ά.).
Με την πώληση και των αιολικών πάρκων, ο όμιλος Λογοθέτη μειώνει κατά περίπου 470 εκατ. ευρώ τον δανεισμό που έχει λάβει από την Tράπεζα Πειραιώς. Σημειώνεται ότι ο κινεζικός όμιλος Sumec Clean Energy απέκτησε τα φωτοβολταϊκά πάρκα αναλαμβάνοντας δανεισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ η Fortress, όπως προαναφέρθηκε, θα αναλάβει δανεισμό 278 εκατ. ευρώ.
Εφόσον τα τιμήματα που έχει λάβει ή θα λάβει η πλευρά Λογοθέτη κατευθυνθούν επίσης για μερική εξόφληση δανείων της Πειραιώς, το άνοιγμά του προς την τράπεζα θα υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα των 150 εκατ. ευρώ. Εκκρεμεί από πλευράς εφοπλιστή η πώληση δύο ξενοδοχείων Grace, κίνηση που αναμένεται να συρρικνώσει το άνοιγμά του.
(euro2day.gr)