συμπεριλαμβανομένων των Rathbones Investment Management, Phoenix Group, Robeco και Royal London Asset Management, ακολουθεί τη δέσμευση του διευθύνοντος συμβούλου της BP, Murray Auchincloss, να «επαναφέρει θεμελιωδώς» τη στρατηγική του ομίλου ενόψει της πίεσης από του hedge fund Elliott για ενίσχυση της απόδοσης.
Το Elliott έχει σχεδόν το 5% στην BP και πιέζει τον Auchincloss να εκχωρήσει σημαντικά τμήματα της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις επενδύσεις της σε πράσινη ενέργεια, ανέφεραν οι Financial Times την περασμένη εβδομάδα.
Αλλά άλλοι επενδυτές ανησυχούν ότι ο Auchincloss θα μειώσει τις δεσμεύσεις για το κλίμα και θα επικεντρωθεί εκ νέου στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου κάνοντας ανακοινώσεις σε μια ημέρα επενδυτών που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο την ερχόμενη Τετάρτη.
«Η BP έχει την ψήφο των μετόχων για τη στρατηγική της μετάβασης και αναμένουμε να διατηρηθεί παρόμοιο επίπεδο λογοδοσίας για μελλοντικές ουσιώδεις αλλαγές στρατηγικής», ανέφεραν οι επενδυτές αυτήν την εβδομάδα σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της BP Helge Lund, τον οποίο είδαν οι FT.
Ο όμιλος κατέχει συνολικά το 2,5% των μετοχών της BP, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της FT, λίγο περισσότερο από το μισό μερίδιο της Elliott, υπογραμμίζοντας την επιρροή του hedge fund καθώς η εταιρεία αξιολογεί τις επιλογές της.
Η ζήτηση αυξάνει την πίεση τον Lund και τον Auchincloss ενόψει της ημέρας των επενδυτών, η οποία θεωρείται από τον Elliott και άλλους μετόχους ως κρίσιμο τεστ για την ηγεσία της BP.
Στο πλαίσιο μιας κορυφαίας στον κλάδο στρατηγικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, με επικεφαλής τον Lund και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Bernard Looney, η εταιρεία το 2020 δεσμεύτηκε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά 40% έως το 2030.
Πριν από δύο χρόνια διέλυσε αυτή τη δέσμευση για μείωση 25% και ορισμένοι επενδυτές αναμένουν ότι ο στόχος θα ακυρωθεί εντελώς.
Ο Auchincloss, ο οποίος διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2024, έχει ήδη περιγράψει νέες δαπάνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο που οι αναλυτές αναμένουν ότι θα διατηρήσουν την παραγωγή της BP στα τρέχοντα επίπεδα. Η BP παραμένει η μόνη μεγάλη εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου προσηλωμένη στο δύσκολο στόχο να μειώσει την παραγωγή.
Σε περίπτωση μείωσης ή κατάργησης του στόχου παραγωγής, οι μέτοχοι θέλουν η BP να αποκαλύψει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες της σε έργα ορυκτών για να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να μειώνει τις εκπομπές και δεν θα μείνει με λανθάνοντα περιουσιακά στοιχεία καθώς η ζήτηση πετρελαίου μειώνεται.
«Χρειαζόμαστε μια σαφέστερη εικόνα της ανθεκτικότητας και της ευθυγράμμισης αυτών των δαπανών με τους στόχους του Παρισιού», δήλωσε η Carola van Lamoen, επικεφαλής του τμήματος βιωσιμότητας της Robeco, αναφερόμενη στη συμφωνία του ΟΗΕ για το κλίμα του 2015.
Το 2022, το 88% των μετόχων της BP ψήφισαν υπέρ της στρατηγικής της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για μείωση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έκτοτε, ο όμιλος δεν έχει προσφέρει στους μετόχους ψηφοφορία για τη στρατηγική απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.
Δεδομένων των αλλαγών που αναμένεται να ανακοινώσει η Auchincloss την επόμενη εβδομάδα, «είναι επίκαιρο να ζητήσουμε να δοθεί η ευκαιρία στους μετόχους να ψηφίσουν για τη [στρατηγική] στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2025», ανέφεραν οι επενδυτές στην επιστολή.
Η BP επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή, προσθέτοντας ότι θα απαντήσει σε εύθετο χρόνο.
Ο Λουντ, πρώην διευθύνων σύμβουλος του νορβηγικού ενεργειακού ομίλου Equinor, είναι πρόεδρος της BP από το 2019 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της τρέχουσας στρατηγικής της. Ο Auchincloss ήταν στο διοικητικό συμβούλιο από το 2020 και ήταν οικονομικός διευθυντής πριν αναλάβει την κορυφαία θέση.
Ενώ ο Elliott δεν έχει δηλώσει δημόσια τις προσδοκίες του, το hedge fund θέλει να δει μια «θεμελιώδη στροφή», σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.
Αυτό δεν πρέπει να σημαίνει βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει «ισχυρή κατανομή κεφαλαίων, σωστό μέγεθος του κόστους τους και σχέδιο εκποίησης», πρόσθεσε το άτομο.
Ο Έλιοτ από την πλευρά του αρνήθηκε να σχολιάσει.