Η οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση, με την επωνυμία Borouge Group International, θα συνδυάζει δύο κοινοπραξίες: την Borealis, που ανήκει κατά 75% στην OMV και κατά 25% στην ADNOC, και την Borouge, ιδιοκτησίας κατά 54% στην ADNOC και κατά 36% στην Borealis. Θα εξαγοράσει επίσης την καναδική Nova Chemicals Corp από την Abubadala. συμπεριλαμβανομένου του χρέους της, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για επέκταση στη Βόρεια Αμερική, ανέφεραν οι εταιρείες σε ξεχωριστές ανακοινώσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη.
«Αυτές οι μετασχηματιστικές συναλλαγές σηματοδοτούν ένα κομβικό ορόσημο στην παγκόσμια στρατηγική της ADNOC για τα χημικά καθώς κάνουμε πράξη την εντολή για τη διεθνή ανάπτυξή μας», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ADNOC Sultan Al Jaber σε ανακοίνωσή του.
Η συμφωνία, που υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση σχεδόν δύο ετών διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων βασικά ζητήματα όπως το χρηματιστήριο στο οποίο θα εισαχθεί η νέα εταιρεία, η διάσπαση των μετοχών και η τοποθεσία των κεντρικών γραφείων αποτέλεσαν τα βασικά εμπόδια μέχρι την ολοκλήρωση των συνομιλιών.
«Αθροιστικά, οι τρεις εξαιρετικά συμπληρωματικές επιχειρήσεις παγκόσμιας κλάσης θα δημιουργήσουν τον τέταρτο μεγαλύτερο παγκόσμιο όμιλο πολυολεφινών», ανέφερε η OMV στην ανακοίνωσή της.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η OMV θα εισφέρει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ (1,68 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά στη νέα εταιρεία, η οποία θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών του Άμπου Ντάμπι, με διπλή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της Βιέννης, η οποία αναμένεται αργότερα. Η εισφορά, η οποία θα προσαρμόζεται με μερίσματα που θα καταβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση, θα εξισώσει τη μετοχική συμμετοχή της ADNOC και της OMV. Και οι δύο θα κατέχουν σχεδόν το 47% της νέας οντότητας, με το υπόλοιπο μερίδιο μετοχών να είναι διαθέσιμο ως ελεύθερη διασπορά.
Η νέα εταιρεία θα έχει την έδρα της στην Αυστρία και θα έχει δομή διοικητικού συμβουλίου δύο επιπέδων με ίσα δικαιώματα διακυβέρνησης και ψήφου μεταξύ της OMV και της ADNOC. «Από κοινού, η OMV και η ADNOC θα οικοδομήσουν ένα ευέλικτο και μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και θα επιδιώξουν σημαντικές ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της OMV, Άλφρεντ Στερν.
Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Borouge Group International θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια πρωτογενών κεφαλαίων το 2026 ώστε να συμπεριληφθεί στον σχετικό δείκτη MSCI, ανέφεραν οι εταιρείες.
Η Nova είναι παραγωγός πολυαιθυλενίου με παραγωγική δυναμικότητα 2,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πολυαιθυλενίου και 4,2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους χωρητικότητας αιθυλενίου. Οι εταιρείες αναμένουν ότι η Borouge Group International θα έχει ετήσια εξοικονόμηση κόστους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το έργο επέκτασης της Borouge, το Borouge 4, «αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης» και θα εξαγοραστεί από τη συγχωνευμένη οντότητα έναντι αντιτίμου που υπολογίζεται να φτάσει τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου.