και τις συναντήσεις με επενδυτές οι οποίες και ολοκληρώθηκαν χθες, ενώ ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
Η ζήτηση αναμένεται ισχυρή, με υπερκάλυψη της έκδοσης καθώς όπως έχουν δείξει και οι προηγούμενες εκδόσεις ομολόγων από τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, οι τραπεζικοί τίτλοι θωρούνται ελκυστικοί από τους επενδυτές υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για την πρώτη πράσινη έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s και Β από την S&P. Όπως σημειώνεται και στη σχετική παρουσίαση προς τους επενδυτές, από τα κεφάλαια που θα αντληθούν το 50% θα κατευθυνθεί σε νέα πράσινα δάνεια και το υπόλοιπο 50% σε αναχρηματοδοτήσεις υφιστάμενων δανείων.
H συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κάλυψης του ενδιάμεσου στόχου του 2021 για τις MREL και των στόχων που έχει θέσει το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης SRB για το 2022 και έως τα τέλη του 2025. Κατά τη συστημική τράπεζα η έκδοση αυτή θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και του χρηματοδοτικού της μίγματος ενώ αποτελεί και μέρος της δέσμευσης της Πειραιώς στα κριτήρια ESG.
Όπως έχει σημειώσει σε πρόσφατη έκθεσή της η Moody’s, η Πειραιώς θα πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL που έχει προσδιοριστεί στο 16,1% μέχρι το τέλος του 2021, ενώ ο στόχος που πρέπει να καλυφθεί έως το τέλος του 2025 έχει οριστεί στο 26,5% του σταθμισμένου για τον κίνδυνο ενεργητικού.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη εκδώσει τον Οκτώβριο του 2020 πράσινο ομόλογο, το πρώτο πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875%.
Παράλληλα, το επόμενο διάστημα ανάλογη κίνηση αναμένεται και από την Eurobank, με έκδοση senior πράσινου ομολόγου για την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
*(Από capital.gr)