Ποσό ύψους 1,75 δισ. δολαρίων Αυστραλίας (1,3 δισ. δολ.) άντλησε η Santos από την πώληση μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές, η οποία υπερκαλύφθηκε, όπως ανακοίνωσε χθες η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αυστραλίας. Σημειώνεται ότι η πώληση αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, που έχει ανακοινώσει η εταιρεία.
Η τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές διευρύνθηκε από τα 1,65 δισ. δολάρια Αυστραλίας, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση, ενώ οι μετοχές που διατίθενται σε ιδιώτες επενδυτές, ύψους 1,25 δισ. δολαρίων Αυστραλίας, είναι πλήρως εγγυημένες, σύμφωνα με τη Santos.
Η ανωτέρω πώληση είναι η μεγαλύτερη που πραγματοποιείται στη χώρα από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η National Australia Bank είχε αντλήσει 3 δισ. δολάρια Αυστραλίας.
Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα 1,05 δισ. δολάρια της πώλησης για να χρηματοδοτήσει το πρότζεκτ φυσικού αερίου στην Παπούα Νέα Γουινέα, επικεφαλής του οποίου είναι η Exxon Mobil. Η Santos κατέχει σε αυτό ποσοστό 17,7%.
Η εταιρεία προσέφερε στους επενδυτές δύο μετοχές για κάθε πέντε που κατέχουν στην τιμή των 12,50 δολαρίων Αυστραλίας έκαστη. Η περίοδος διάθεσης μετοχών στους ιδιώτες επενδυτές ξεκινάει στις 15 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στις 17 Ιουνίου, όπως ανακοινώθηκε χθες από τη Santos.